Etudes de marché 
Ouverture de nouvelles Agences 

Collecte de données relatifs à l’ouverture de nouvelles agences sur le marché de la microfinance au Cameroun :  
o Evaluer la portée des villes sélectionnées o Evaluer le potentiel du marché. 
 
 
3 OCTOBRE 2025 
Marketing 
 
 
 
TABLES DES MATIERES  
 
A.    CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 PRESENTATION DU PROJET 
 PRESTATIONS ATTENDUES 
 LIVRABLES ATTENDUS 
 
B.    MODALITE DE SOUMISSION  
 PRESENTATION DES OFFRES 
 CLAUSES GENERALES 
 
 
       
A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
1. Présentation du projet 
A. CONTEXTE 
Advans Cameroun, établissement de microfinance de 2ème catégorie, prévoit d'ouvrir deux nouvelles agences de microfinance dans deux villes entre Édea, Kribi, Nkongsamba, Melong et Ebolowa. Une étude de marché est requise pour déterminer les villes les plus prometteuses pour cette expansion. Le but est de sélectionner deux villes parmi celles ciblées ci-dessus, qui offriront les meilleures opportunités de croissance et de développement pour Advans Cameroun. 
 
B. PROBLEMATIQUE & CONTRAINTE 
  Problématique : Sélectionner les villes idéales (2) parmi les options suivantes : Édéa, Kribi, Nkongsamba, Mélong, et Ebolowa suivant les critères précédemment définis.  
  Contraintes : Délai de livraison du rapport d’étude prévu le 30 Novembre 2025. 
 
C. OBJECTIFS 
  Identifier les deux (2) villes les plus prometteuses :    
          Déterminer le potentiel de chaque ville en fonction des critères suivants : 
•    La Zone de chalandise : Analyse de la portée géographique et du potentiel d'attraction des clients 
•    Le Nombre d'habitants : Estimation de la population active pour évaluer la taille du marché.  
•    Les Types d'activités dominantes : Identification des secteurs dominants qui influencent la demande de produits financiers. 
•    Le Comportement de consommation : Analyse des habitudes des consommateurs en matière de produits financiers. 
•    La Concurrence en place : Évaluation du paysage concurrentiel pour déterminer les opportunités et menaces, analyse de l’offre concurrentielle (produits et services). 
•    Le Potentiel commercial : Evaluation des opportunités de croissance et de rentabilité.   Etablir le profil type du client appétent à nos offres de services.  
 
  Comprendre les attentes des consommateurs :  
          Evaluer les besoins des consommateurs en services financiers 
          Déterminer les facteurs de motivation à souscrire aux services financiers 
  Comprendre leurs habitudes d’utilisation des services financiers, les mécanismes de financement et d’épargne auxquels ils ont recours pour faire fonctionner leurs activités et préparer l’avenir de leurs familles. 
  Evaluer leur degré de satisfaction par rapport à l’utilisation des produits et services financiers en place. 
          Evaluer leur compétence et niveau d’utilisation des services digitaux. 
 
 
 
  Évaluer la concurrence :  
  Identifier la concurrence présente et en dégager le Top 5 pour chacune des zones d’étude ciblée.  
      Déterminer les facteurs de différenciations des institutions financières présentes sur le marché (dans les zones ciblées). 
          Evaluer les différentes stratégies de distribution dans chacune des zones ciblées. 
          Evaluer la Notoriété et le capital sympathie des marques présentes 
          Evaluer leurs stratégies de communication  
  Déterminer les forces et faiblesses des concurrents (direct, indirect et de substitution) exerçants dans chaque zone.  
 
D. CIBLES DE L’ETUDE : FOCUS TPE 
  Caractéristique TPE 
          Chiffre d'affaires et Fiscalité    
Impôt Libératoire : obligatoire.    
Chiffre d'affaires : [30,000,000 – 100,000,000[Fcfa.    
          Eligibilité de la demande    
Entrepreneur individuel 
Montant éligible : [3,000,000 – 30,000,000] Fcfa.   
 
2. Prestations Attendues  
  Phase préparatoire 
  Evaluer et proposer un échantillonnage par ville pour un total de 15.000 enquêtés en ressortant les différents critères d’échantillonnage et la technique d’évaluation. 
  Proposer une méthodologie pour la réalisation d’une étude sur les cinq (5) villes choisies en tenant compte des critères suivants : 
Cible d’enquête Terrain : Clients de Microfinance/Banque; Potentiels Clients; Commerçants et Entrepreneurs Locaux; Étudiants et Jeunes Professionnels. 
Cible Focus groupe : Représentants de petites entreprises, de coopératives et d'associations locales; Membres d'organisations locales, de groupes communautaires ou d'associations de consommateurs; groupe d'étudiants ou de jeunes professionnels. Tranche d’âge : [21-65] ans 
Sexe : H/F 
      Rédiger les questionnaires et Proposer des fiches d’enquêtes pour les deux (2) types de sondage. 
 
  Phase d’étude 
  Mise à disposition d’une équipe de cinq (5) superviseurs qui accompagneront l’équipe Advans durant la récolte des données et sera chargée d’apporter l’expertise et s’assurer du bon déroulement de l’étude tant pour la qualité et que la fiabilité des données receuillies dans le respect des délais. 
 
  Phase Post étude 
  Rapport de l’étude au format PDF avec un résumé synthétique et des recommandations sur support PowerPoint. 
          Les informations personnelles des individus enquêtés sur fichier Excel 
3. Livrables Attendus 
  Identification des Villes Prometteuses :    
          Rapport d’analyse des cinq (5) villes ciblées selon les critères suivants : 
•    La Zone de chalandise : Document détaillant l'analyse de la portée géographique et du potentiel d'attraction des clients. 
•    Le Nombre d'habitants : Estimation de la population active et son potentiel de croissance dans chaque ville, incluant des graphiques et tableaux statistiques.  
•    Les Types d'activités dominantes : Liste des secteurs dominants avec une grille d’analyse de leur influence sur la demande de produits financiers. 
•    Le Comportement de consommation : Rapport sur les habitudes des consommateurs concernant les produits financiers. 
•    La Concurrence en place : Évaluation du paysage concurrentiel, incluant un tableau comparatif des offres concurrentielles. 
•    Le Potentiel commercial : Analyse des opportunités de croissance et de rentabilité pour chaque ville. 
          Document décrivant le profil type du client susceptible d'être intéressé par nos services.  
 
  Étude de marché sur les besoins des consommateurs 
  Évaluation des besoins : Rapport sur les besoins en services financiers, incluant des méthodes de collecte de données (enquêtes, interviews). 
  Facteurs de motivation : Analyse des facteurs qui incitent les consommateurs à souscrire aux services financiers, présentée sous forme de synthèse et de rapport statistique. 
      Habitudes d’utilisation : Rapport sur les habitudes d’utilisation des services financiers, incluant des études de cas. 
  Évaluation de satisfaction : Enquête de satisfaction avec résultats (CES/CSAT/NPS/DMT) et recommandations. 
  Compétence digitale : Évaluation du niveau d'utilisation des services digitaux par les consommateurs à travers un tableau comparatif. 
 
  Analyse de la concurrence :  
  Identification du Top 5 : Liste des cinq principaux concurrents pour chaque zone d'étude, accompagnée d'une brève description.  
  Facteurs de différenciation : Rapport sur les facteurs qui distinguent les institutions financières sur le marché. 
  Stratégies de distribution : Analyse des différentes stratégies de distribution utilisées par les concurrents dans chaque zone ciblée. 
  Notoriété des marques : Étude sur la notoriété et le capital sympathie des marques présentes, avec résultats d'enquêtes. 
  Stratégies de communication : Analyse des stratégies de communication utilisées par les concurrents.  
  Forces et faiblesses : Tableau récapitulatif des forces et faiblesses des concurrents, incluant les concurrents directs, indirects et de substitution.  
 
 
En conclusion, nous attendons des informations méthodiquement organisées fournissant une analyse claire et précise des opportunités et défis présents dans les villes ciblées, le tout contenu dans une présentation PowerPoint soigneusement conçue pour assurer une communication efficace et engageante, facilitant ainsi une prise de décision éclairée, ainsi que les différentes données sous fichier brut et TCD Excel, Word le tout contenu dans un disque amovible. 
B. MODALITE DE SOUMISSION 
1. PRESENTATION DES OFFRES  
 
Les offres devront être rédigées en langue française ou anglaise et comprendre : 
 Un document présentant la proposition technique (marge d’erreur 3%) 
 Un document présentant la proposition financière sur les honoraires d’agence.  
 Un calendrier d’exécution pour la période  
 Un document de présentation de l’entreprise, incluant une présentation des réalisations passées similaires (indiquez les contacts du référent chez le client) et le Back ground de l’équipe projet. 
2. CLAUSES GENERALES 
  Obligations et responsabilité des parties : 
Le soumissionnaire pourra, au cas où il serait retenu et à sa demande, bénéficier de l'octroi d'une avance sur commande dont la valeur pourra être convenue de commun accord entre les parties sans excéder 50% du montant du marché. 
  Durée : 
La mission du soumissionnaire retenu est prévue pour une durée totale de 30 jours préalablement défini à partir de la date de notification et signature du bon de commande.    Conditions de paiement : 
Les fournisseurs proposeront leurs meilleures conditions en tenant compte des éléments Suivants : 
      Un acompte allant jusqu’à 50% au démarrage après signature du bon de commande ;       Le solde restant dû à la réception du rapport final d’enquête en français et en Anglais ; 
  Critères d’évaluation et de jugement des offres : 
Les offres des soumissionnaires seront évaluées selon les critères ci-après : 
INTITULES     PONDERATIONS 
Strict respect des présents termes de référence ci-dessus     10 
Clarté et précision de l’offre     10 
Pertinence et qualité de l'offre au regard des termes de référence ci-dessus     10 
Conformité aux spécifications de l'appel d’offres     10 
Compétence de l'équipe du soumissionnaire     15 
Compétence et expériences avérées dans le domaine     15 
Les Honoraires     30 
TOTAL     100 
 
  Conditions de dépouillement et analyse des offres : 
Advans Cameroun se réserve le droit de ne donner aucune suite à aucune offre. Les offres retenues seront présentées à l’équipe Advans Cameroun en présentiel ou en visioconférence. 

Dossier de candidature :
Les Soumissionnaires devront fournir les documents ci-dessous :
1-) Présentation d'une offre détaillée conformément au cahier de charge en pièce jointe ; 2-) Copie de la CNI du promoteur de la structure ,
3-) Dossier fiscal à jour ;
4-) Copie de l' immatriculation au registre du commerce et des statuts (pour sociétés) ;
5-) Quelques références de partenariat avec des entreprises ,
6-) Carte de visite avec numéros de téléphone et adresse électronique de la société et de la personne à contacter.
Lieu du dépôt des offres :
Tous les dossiers doivent être adressés sous pli fermé :
o    En physique : A la Direction Générale Advans Cameroun sis au rond-point salle des fêtes d'Akwa.
o    En numérique : A l'adresse advans@advanscameroun.com.
Indiquer clairement la référence de l'appel d'offre en caractère gras, de façon bien lisible et bien en vue sur l'enveloppe et en objet du mail.
Date limite de recevabilité des dossiers : Le 13/10/2025 à 17H 00 précises.     
Les offres reçues après les délais fixés ne seront pas considérées.
NB : Tout dossier incomplet ou comportant de fausses déclarations sera purement et simplement rejeté.
Les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leurs dossiers par Advans Cameroun.